Do czego służą raporty z postępu
Po opublikowaniu projektu mogą Państwo informować inwestorów o przebiegu realizacji za pomocą raportów. Opublikowane raporty pojawiają się w sekcji „Postęp realizacji” na stronie projektu, a inwestorzy z aktywną transakcją otrzymują powiadomienie e-mail. Raportowanie jest dostępne wyłącznie dla opublikowanych projektów.
Rodzaje raportów
- Kamień milowy: osiągnięty etap, na przykład „Zainstalowano główne urządzenia”.
- Postęp prac: co zrobiono w danym okresie.
- Raport finansowy: wydatki w porównaniu z planem.
- Problem / ryzyko: kłopot, o którym inwestorzy mają dowiedzieć się najpierw od Państwa.
Tworzenie raportu
- Proszę otworzyć Projekty, wybrać projekt i otworzyć jego raporty („Postęp realizacji i raportowanie”), a następnie kliknąć „Nowy raport”.
- Proszę wybrać rodzaj raportu i datę, na którą jest sporządzony. Tekst powinien być krótki i rzeczowy: co zrobiono, jakie są wyniki, co dalej.
- Proszę wpisać wartości narastające: postęp w procentach i wydany CAPEX. Opcjonalnie można dodać tłumaczenie na inny język.
- Proszę dodać zdjęcia z placu budowy (JPG, PNG lub WebP, do 20 MB każde) oraz pliki raportów lub certyfikatów (PDF, dokumenty Office lub obrazy).
- Proszę kliknąć „Zapisz wersję roboczą” lub „Zapisz i wyślij do moderacji”.
Kto co widzi
Zdjęcia są publikowane na stronie projektu dopiero po zatwierdzeniu przez moderatora, dlatego proszę upewnić się, że nie zawierają danych osobowych ani wrażliwych obiektów. Pliki raportów nigdy nie są publiczne: proszę wybrać „Inwestorzy po podpisaniu NDA” lub „Tylko ja i moderatorzy”.
Przegląd i poprawki
Moderator sprawdza każdy raport: Wersja robocza, W moderacji, Opublikowany lub Odrzucony. Odrzucony raport wraca do Państwa z uwagami i można go edytować oraz wysłać ponownie. Opublikowanego raportu nie można już zmienić, dlatego proszę go przesyłać dopiero wtedy, gdy liczby są ostateczne.
Wskazówka: Regularne, krótkie raporty budują zaufanie. To Państwa własne oświadczenia; platforma ich nie audytuje.
Jak często raportować
Platforma nie wyznacza stałego harmonogramu, dlatego proszę uzgodnić rytm z inwestorami w Deal Room. Zwykle wystarcza krótki raport przy każdym kamieniu milowym i raport finansowy po każdej istotnej płatności.
O problemach proszę informować wcześnie. Raport typu Problem / ryzyko, który wyjaśnia, co się stało i co Państwo robią, jest odbierany zupełnie inaczej niż milczenie, a inwestorzy widzą go na stronie projektu obok pozostałych raportów.