Навіщо потрібні звіти
Після публікації проєкту ви можете тримати інвесторів в курсі реалізації. Опубліковані звіти з’являються в розділі «Хід реалізації» на сторінці проєкту, а інвестори з активною угодою отримують лист. Звітність доступна лише для опублікованих проєктів.
Типи звітів
- Віха: досягнутий етап, наприклад «Встановлено основне обладнання».
- Хід робіт: що зроблено за період.
- Фінансовий звіт: витрати відносно плану.
- Проблема / ризик: складність, про яку інвестори мають почути від вас першими.
Створення звіту
- Відкрийте «Проєкти», оберіть проєкт і перейдіть до його звітів («Хід реалізації та звітність»), потім натисніть «Новий звіт».
- Оберіть тип звіту й дату, станом на яку він складений. Пишіть коротко та по суті: що зроблено, результати, що далі.
- Внесіть накопичені показники: прогрес у відсотках і витрачений CAPEX. За бажанням додайте переклад іншою мовою.
- Додайте фото з майданчика (JPG, PNG чи WebP, до 20 МБ кожне) і файли звітів чи сертифікатів (PDF, офісні документи або зображення).
- Натисніть «Зберегти чернетку» або «Зберегти й надіслати на модерацію».
Хто що бачить
Фото публікуються на сторінці проєкту лише після схвалення модератором, тож переконайтеся, що на них немає персональних даних і чутливих об’єктів. Файли звітів ніколи не бувають публічними: оберіть «Інвестори після підписання NDA» або «Лише я та модератори».
Перевірка та виправлення
Модератор переглядає кожен звіт: Чернетка, На модерації, Опубліковано або Відхилено. Відхилений звіт повертається до вас із зауваженнями, і ви можете виправити та подати його знову. Опублікований звіт змінити вже не можна, тож подавайте його, коли цифри остаточні.
Порада: Регулярні короткі звіти будують довіру. Це ваші власні твердження; платформа їх не аудує.
Як часто звітувати
Платформа не встановлює фіксованого графіка, тож домовтеся про ритм з інвесторами в Deal Room. Зазвичай достатньо короткого звіту на кожній віхі та фінансового звіту після кожного значного платежу.
Повідомляйте про проблеми завчасно. Звіт «Проблема / ризик», що пояснює, що сталося і що ви робите, сприймається зовсім інакше, ніж мовчання, а інвестори бачать його поруч з іншими звітами на сторінці проєкту.