Wozu Fortschrittsberichte dienen
Sobald Ihr Projekt veröffentlicht ist, können Sie Investoren mit Berichten über die Umsetzung auf dem Laufenden halten. Veröffentlichte Berichte erscheinen im Abschnitt „Umsetzungsfortschritt“ Ihrer Projektseite, und Investoren mit einer aktiven Transaktion werden per E-Mail benachrichtigt. Berichte sind nur für veröffentlichte Projekte möglich.
Berichtsarten
- Meilenstein: eine erreichte Etappe, zum Beispiel „Hauptausrüstung installiert“.
- Baufortschritt: was im Zeitraum geschehen ist.
- Finanzbericht: Ausgaben im Vergleich zum Plan.
- Problem / Risiko: ein Problem, von dem Investoren zuerst durch Sie erfahren sollen.
Bericht erstellen
- Öffnen Sie Projekte, wählen Sie das Projekt und öffnen Sie dessen Berichte („Umsetzungsfortschritt & Berichterstattung“); klicken Sie dann auf „Neuer Bericht“.
- Wählen Sie die Berichtsart und das Datum, zu dem er gilt. Halten Sie den Text kurz und sachlich: was getan wurde, die Ergebnisse, was als Nächstes folgt.
- Geben Sie kumulierte Zahlen ein: Fortschritt in Prozent und verausgabtes CAPEX. Optional fügen Sie eine Übersetzung in einer anderen Sprache hinzu.
- Fügen Sie Fotos von der Baustelle (JPG, PNG oder WebP, je bis zu 20 MB) sowie Berichts- oder Zertifikatsdateien (PDF, Office-Dokumente oder Bilder) hinzu.
- Klicken Sie auf „Entwurf speichern“ oder „Speichern und zur Moderation einreichen“.
Wer was sieht
Fotos werden erst nach der Freigabe durch einen Moderator auf der Projektseite veröffentlicht; vergewissern Sie sich daher, dass sie keine personenbezogenen Daten und keine sensiblen Standorte zeigen. Berichtsdateien sind nie öffentlich: Wählen Sie „Investoren, nachdem sie das NDA unterzeichnet haben“ oder „Nur ich und die Moderatoren“.
Prüfung und Korrekturen
Ein Moderator prüft jeden Bericht: Entwurf, In Moderation, Veröffentlicht oder Abgelehnt. Ein abgelehnter Bericht kommt mit den Anmerkungen zu Ihnen zurück, und Sie können ihn bearbeiten und erneut einreichen. Ein veröffentlichter Bericht lässt sich nicht mehr ändern, reichen Sie ihn also erst ein, wenn die Zahlen endgültig sind.
Tipp: Regelmäßige kurze Berichte schaffen Vertrauen. Es sind Ihre eigenen Aussagen; die Plattform prüft sie nicht.
Wie oft berichten
Die Plattform legt keinen festen Rhythmus fest, vereinbaren Sie ihn daher mit Ihren Investoren im Deal-Room. Meist genügt ein kurzer Bericht je Meilenstein und ein Finanzbericht nach jeder wesentlichen Zahlung.
Melden Sie Probleme frühzeitig. Ein Bericht vom Typ Problem / Risiko, der erklärt, was geschehen ist und was Sie dagegen tun, wird ganz anders gelesen als Schweigen, und Investoren sehen ihn auf der Projektseite neben Ihren übrigen Berichten.