À quoi servent les rapports d’avancement
Une fois votre projet publié, vous pouvez tenir les investisseurs informés grâce à des rapports sur la réalisation. Les rapports publiés apparaissent dans la section « Avancement de la réalisation » de la page de votre projet, et les investisseurs ayant une transaction active sont avertis par e-mail. Les rapports ne sont disponibles que pour les projets publiés.
Types de rapport
- Jalon : une étape atteinte, par exemple « Équipements principaux installés ».
- Avancement des travaux : ce qui a été fait au cours de la période.
- Rapport financier : les dépenses par rapport au plan.
- Problème / risque : une difficulté que vous souhaitez que les investisseurs apprennent d’abord par vous.
Créer un rapport
- Ouvrez Projets, choisissez le projet et ouvrez ses rapports (« Avancement de la réalisation et reporting »), puis cliquez sur « Nouveau rapport ».
- Choisissez le type de rapport et la date à laquelle il est valable. Restez bref et factuel : ce qui a été fait, les résultats, la suite.
- Saisissez les chiffres cumulés : avancement en pourcentage et CAPEX dépensé. Vous pouvez aussi ajouter une traduction dans une autre langue.
- Ajoutez des photos du chantier (JPG, PNG ou WebP, jusqu’à 20 Mo chacune) et des fichiers de rapport ou de certificat (PDF, documents Office ou images).
- Cliquez sur « Enregistrer le brouillon » ou sur « Enregistrer et soumettre à la modération ».
Qui voit quoi
Les photos ne sont publiées sur la page du projet qu’après approbation d’un modérateur : vérifiez donc qu’elles ne contiennent ni données personnelles ni sites sensibles. Les fichiers de rapport ne sont jamais publics : choisissez « Les investisseurs, après signature du NDA » ou « Moi et les modérateurs uniquement ».
Examen et corrections
Un modérateur examine chaque rapport : Brouillon, En modération, Publié ou Rejeté. Un rapport rejeté vous revient avec les remarques, et vous pouvez le modifier et le soumettre de nouveau. Un rapport publié ne peut plus être modifié : ne le soumettez donc que lorsque les chiffres sont définitifs.
Conseil: Des rapports courts et réguliers inspirent confiance. Ce sont vos propres déclarations ; la plateforme ne les audite pas.
À quelle fréquence rendre compte
La plateforme n’impose aucun calendrier : convenez d’un rythme avec vos investisseurs dans la Deal Room. Un court rapport à chaque jalon et un rapport financier après chaque paiement important suffisent généralement.
Signalez les problèmes tôt. Un rapport Problème / risque qui explique ce qui s’est passé et ce que vous faites est lu tout autrement qu’un silence, et les investisseurs le voient à côté de vos autres rapports sur la page du projet.